لیلی یک نمایشگاه‌گردان موزه است که نقاشی‌ای را پیدا می‌کند که شباهت زیادی به خودش دارد. جستجوی لیلی برای یافتن نقاش، او را به ایرلند می‌کشاند؛ جایی که با ویلیام آشنا می‌شود، مردی جذاب که در این مسیر به او کمک می‌کند و شاید بیش از آنچه بروز می‌دهد، درباره منشأ این پرتره اطلاعات دارد.

یک گروه مخفی به نام «سایه» تلاش می‌کند تا گات آزول، خدای نامرده را به دنیای غنی «حماسه» بازگرداند؛ دنیایی که الف‌ها، اورک‌ها، کوتوله‌ها و اژدهاها در آن زندگی می‌کنند. یک زن شکارچی الف بی‌رحم به نام نمیت، اژدهایی را که فنگتور بلادمون، جادوگر فراری اورک، سوار بر آن است سرنگون می‌کند. وقتی فنگتور از تسلیم شدن مسالمت‌آمیز خودداری می‌کند، این شکارچی باید برای نجات جان خود با این شرور خطرناک بجنگد و در نهایت با چیزی فراتر از سر او بازمی‌گردد.

داستان ویل، پسر یک چوپان که سرزمینش توسط یک اژدها ویران شده است.